在德黑兰，三个女人在道德警察的阴影下，各自用谎言和秘密编织着自由的生活。
这部成人动画以德黑兰为背景，采用转描技术将真人表演转为动画。三条故事线交织：美丽的莎拉即将大学毕业，却不得不在道德警察面前伪装虔诚，私下她靠整容和网络交友试图出国；已婚的米娜独自抚养孩子，丈夫因犯罪入狱，她靠在夜场出卖身体换取金钱，却面临孩子抚养权被剥夺的威胁；从乡下逃来的多莉为了生存，不得不与一个只想要男嗣的富商假结婚。三个女人在不同的社会规训下挣扎，她们秘密相遇在一个地下美容院，分享梦想与绝望。当道德警察的一次突击检查将她们逼入绝境，她们决定不再沉默。
一记精准刺向体制软肋的利刃。转描动画营造了奇异的间离感，反而让人更专注于角色的处境。没有英雄主义的胜利，只有最真实的生存与牺牲。结尾三人驾车驶向沙漠的画面，沉默中蕴藏着巨大力量。
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