地主周扒皮为了逼迫长工早起干活，半夜钻进鸡笼学鸡叫，最终反被长工们戏弄。
解放前东北某农村，恶霸地主周扒皮对长工们极其苛刻。为了让他们在凌晨就下地干活，他半夜潜入鸡笼，模仿公鸡打鸣。鸡一叫，周扒皮就强迫长工们起床。长工们睡眠严重不足，日渐消瘦。聪明的长工高玉宝发现真相后，与众人商量出计策。又一次半夜鸡叫时，长工们假装不知，一拥而入“打偷鸡贼”，将周扒皮揍得鼻青脸肿。此后周扒皮再也不敢使坏。这部中国第一部木偶动画片，用最活泼的形式讲述了反压迫的斗争智慧。
几代人的童年记忆。虽然带有强烈的时代宣传色彩，但木偶动画技艺精湛，周扒皮的形象塑造得入木三分。最后长工集体“误打地主”的桥段，喜剧效果放至今天依然能让人笑出声。
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